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美股反攻暂歇!经济前景再度阴云笼罩,三大股指全线回落!

*三大股指小幅走低,能源板块承压;

*美国7月ISM制造业PMI降至两年新低;

*波音大涨超6%,美国联邦航空管理局初步批准波音787重新交付;

周一美国三大股指全线回落,结束了此前的反弹势头。美国制造业扩张继续放缓,引发经济前景担忧,同时地缘政治因素也困扰着投资者情绪。截至收盘,道指跌46.73点,跌幅0.14%,报32798.40点,纳指跌0.18%,报12368.98点,标普500指数跌0.28%,报4118.63点。

摩根士丹利首席策略师威尔逊(Michael Wilson)认为,随着美联储继续收紧政策,美国经济可能会陷入衰退,股市上涨的空间微乎其微,盈利可能出现弱于预期的情况。“我们认为美股涨势将能持续到夏季晚些时候。但随着股价反弹,我们正走向典型的经济衰退(失业率较高且名义GDP下降至零或负数),市场将再次出现抛售。”他补充道。

美股8月走势如何?(来源:第一财经记者王晶摄)

美国制造业扩张继续放缓。由于对通货膨胀和潜在衰退的担忧使企业变得谨慎,新订单进一步下降,供应管理协会(ISM)周一公布的数据显示,7月制造业PMI降至52.8,为2020年6月份以来的最低水平,这也是该指数自疫情以来首次连续三个月下降。

ISM制造业商业调查委员会主席菲奥雷(Timothy Fiore)表示,最新数据表明,在过去两年的强劲增长之后,随着需求减弱,制造业的状况正在恶化。尽管新订单减少,但市场对需求仍持乐观态度。“公司继续以强劲的速度招聘,几乎没有裁员、冻结招聘或通过自然减员减少员工的迹象。”

调查显示,供应链瓶颈有缓解的迹象,尽管这些瓶颈远未完全消除。供应商交货指数从57.3降至55.2,通货膨胀压力继续减轻,物价指数从78.5显著下降到60.0。“7月物价上涨大幅放缓,但全球能源市场的不稳定仍在继续。”报告称。

标普全球美国制造业PMI从6月的52.7降至7月的52.2,标普全球首席商业经济学家克里斯·威廉姆森(Chris Williamson)表示,除大流行性封锁期外,美国制造商7月份的商业状况是2009年以来最为严峻的。“春季的快速增长很快就逆转了,7月工厂产品的新订单连续第二个月下降,导致生产出现两年来的首次下降,就业增长大幅下降。”他说。

科技行业再传裁员消息。据媒体援引知情人士的话称,甲骨文裁员计划最快8月开始,涉及自动化客户服务销售及电商功能软件应用程序的市场推广员工,而主要对象为欧洲及美国地区。此次裁员的确切人数尚不清楚,预计将在未来几周和几个月内进行。

外界正密切关注美国经济状况。随着二季度美国国内生产总值(GDP)继续萎缩,经济进入“技术性衰退”。本周美国还将公布7月非农和服务业、房地产市场等重要数据。

此外,多位美联储官员将发表讲话。明尼阿波利斯联邦储备银行行长卡什卡里(Neel Kashkari)上周日表示,最新的通胀数据“非常令人担忧”。上周公布的数据显示,美国个人消费支出物价指数PCE同比增长6.8%,为1982年1月以来的最高水平。

受避险需求支撑,中长期美债收益率继续回落。基准10年期国债尾盘下跌5.4个基点至2.59%,为4月7日以来的最低水平;20年期国债收益率下跌超过10个基点,至3.11%,为5月25日以来最低水平,30年期国债收益率下跌9.5个基点至2.915%,为4月29日以来最低水平,自1月以来首次突破100日移动均线。

美股7月表现不俗,纳指迎来2020年4月以来的最好月度表现。“来自美联储温和的政策消息以及好于预期的企业盈利支撑了股市。”SPI Asset Management执行合伙人因内斯(StephenInnes)在一份报告中表示。“随着对经济放缓的担忧占据主导地位,通胀趋势看起来越来越乐观,投资者的风险偏好有所恢复,但在本周ISM和非农就业数据公布之前,市场可能随时会暂停追逐当前趋势,静待形势明朗。”

个股方面,波音大涨6.1%,美国联邦航空管理局确认初步批准波音公司重新开始交付787梦想客机的计划。自2020年末发现生产问题后,该飞机的交付停滞至今,大约有120架已经造好的飞机停在工厂里。

图片共享社交平台Pinterest盘后大涨超20%,激进投资者Elliott Management确认其是该公司的最大股东,称对公司“价值创造机会有信心”。最新财报显示,其全球月活用户同比下降5%,至4.33亿。预计三季度营收同比增幅为中个位数,低于分析师预测的12.7%的增幅。

受油价下跌影响,能源板块表现不佳。埃克森美孚跌2.5%,雪佛龙和德文能源跌2.0%。

芯片股表现强势,费城半导体指数涨0.4%,连续第四天走高。AMD涨2.5%,英特尔涨1.8%,英伟达涨1.5%。

明星科技股跌多涨少,苹果跌0.6%,消息称公司可能叫停之前计划的涨价方案,放弃iPhone 14涨价100美元的原计划,并砍掉业绩不佳的mini机型。谷歌和微软跌1.0%,陷入裁员风波的甲骨文跌0.5%,亚马逊涨0.3%。

因欧亚疲弱的制造业数据等因素令石油需求前景承压,WTI原油一度跌超5%。截至收盘,WTI原油近月合约下跌4.8%,报收于93.89美元/桶,布伦特原油近月合约下跌3.79%,报100.03美元/桶。

国际金价小幅走高,录得日线四连阳。纽约商品交易所8月交割的COMEX黄金期货合约上涨0.35%,报1769.00美元/盎司。

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樊志菁

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美联储美债制造业芯片原油

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